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今年“全國兩會”對鋼鐵價格拉動作用有限
    發布時間:2014/3/6    點擊率:4849
 一年一度的全國“兩會”正在進行中,不出所料,此前一直動蕩不安的鋼材市場一下子安靜了下來;買鋼的、賣鋼的,一雙雙眼睛盯著兩會,希望從中找出和“鋼鐵”相關的議題、政策,一大批的專家也在摩拳擦掌,準備深度的剖析一下;都在期盼著“兩會”政策給市場指明方向,但筆者認為,這有點不靠譜。是的,兩會要公布和出臺一系列的政策方案,特別是一些十八大既定的大方向會有詳細的實施政策出來,但是整體方向是不會改變的,寄希望靠兩會政策給鋼材市場帶來實質性的改變,意義不大;但卻是市場不可或缺的炒作題材。

    包括去年底的十八大、中央經濟工作會議和現在的全國兩會等重大會議,一般情況下,已經基本確定了2014年及其以后的一段時期內的經濟工作方向;不太可能在本次兩會上有更加突破性的內容出現;多以針對既定方針出臺詳細的執行細則;相比去年的宏觀放風來說,今年兩會的具體實施政策措施或許會更具有實際影響力,但不會改變大的方向。因此,希望通過此來對鋼市解讀出不一樣的東西,是不現實的。

    我國的鋼鐵行業面臨最嚴重的問題,依然是產能過剩,供大于求矛盾突出;而當前國家想出的解決辦法,依舊是淘汰落后產能以及為消化落后產能提供更多的機會。不可否認,全國范圍的鋼鐵淘汰落后產能正在高壓態勢下執行,但是高達10億噸的總產能,僅僅維持在72%左右的產能利用率,將近3億噸的閑置產能什么時候才能淘汰完,這個不淘汰完畢,那就絕對不會影響到當前鋼鐵業供求格局;轟轟烈烈的炸掉一座座“僵尸”高爐,還不如拆掉一座運行中的不合格高爐,但是面對既得利益的阻礙,此路暫時尚充滿艱辛。短期淘汰無門,再看消化,加大棚戶區改造、中西部鐵路等交通基建投資、保障房、小城鎮化建設投資等都已經或者即將推進,這些政策措施市場早已知曉,且利好的因素也基本被市場消耗,此后也只有進入具體的實施階段后產生的實際需求帶動,方能真正的影響到市場。

    以上政策,是已經確定的,那么在正召開的兩會上,是不會會有新的政策出來,這個可能不大,多數還是圍繞這些政策,出臺一系列的具體實施的措施和詳細計劃;但不管是大的方向性政策也好,還是具體的實施細則,是不大可能實時影響到短期內額鋼材實際需求變化的,更多的還是體現在心態層面的影響。

    關于鋼鐵產業的下游行業會有哪些新的變化?估計市場關心最多的是兩個方面,一個是新城鎮化建設的具體細則是否會出臺,將會是個什么的情況;另一個是房地產市場方面,因為春節后出現部分省市房價暴跌,是否會有新的房控措施,具體是什么方向的?其實這些都基本上已經透露出來,新城鎮化建設的核心是解決人的城鎮化,就是通過制度讓廣大的農民工等群體轉變為實實在在的“城市人”;而不是以往簡單的造城運動;但落實到下面,筆者認為,城建投資增加是必然的,也是市場認可了的,即便本次會議再如何強調人的城鎮化,估計既定的小城鎮建設還得進行下去,這塊肯定會拉動鋼材需求的釋放。樓市是否會出現新的調控,這個不好說,最新的消息是住建部說的“雙向調控”,市場理解為供應和需求兩個方面的調控,或許較以往的單方面控制非剛性需求要更加的科學一些;但是,即便在如此消息下,我國的土地出讓金依舊持續增長;開發商拿了那么多的地,今年是不是會因為可能出臺房控政策而降溫新商品房開發?這里是影響鋼材消耗的大頭,也是關鍵,鋼材行業需求的好壞,很大程度上決定于房市的好壞。

    因此,筆者認為,等待兩會釋放政策紅利,筆者認為不是很靠譜。當前的鋼鐵行業,高庫存、低需求、低價現狀下,我們能夠期待的是鋼廠是不是繼續減產下去,顯然不現實,已經低至72%的產能利用率,再減產,整個行業就差不多要萎縮掉了;據消息了解,此前因為環保而停產、限產的鋼廠已經在近期陸續恢復生產,繼續低產量的可能性不大。而下游需求方面,因天氣寒冷導致戶外工程施工緩慢、制造業經濟低迷導致的需求不暢;但是進入三月份后,隨著天氣的好轉,特別全國兩會召開以后,下游行業均將進入正軌,鋼材需求也將逐步到位,市場自然而然會好起來,筆者建議,鋼材市場少點研究,解讀;多點實實在在的交投才是正事,否則只能徒增煩惱罷了。
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